三菱UFJ銀行（東京都千代田区、半沢淳一取締役頭取執行役員）は、セールスフォース・ジャパンが提供する、金融業に特化した自律型AIエージェント『Agentforce for Financial Services』を選定した。本事例は、国内で初。
Agentforce for Financial Servicesは、金融業界におけるフロントオフィス業務の主要なタスクを自動化する。最新機能の１つである業種別の事前作成済アクションを200種類以上備えており、即時にあらゆる業務の効率化を実現する。
同行は、顧客データの一元化による営業力の強化と顧客体験の向上を目的として、セールスフォース・ジャパンの『Financial Service Cloud（FSC）』を2025年4月に導入。取り組みをさらに加速するため、FSCにネイティブに統合されているAgentforce for Financial Servicesの選定に至った。具体的には、過去の営業履歴や顧客データを活用し、即時に金融業のニーズに特化したAIエージェントを活用できる点を評価した。業務上の適用例として、面談前の顧客インサイト提示、面談中のフォロー、面談後の営業担当者向けフォローアップなど、営業担当者とAIエージェントの協働による業務の高度化を検討している。
今後は、Agentforceの適用範囲を段階的に拡大し、FSC上で実行する業務領域の拡充を進めていく方針だ。これにより、顧客理解を深め、よりよい顧客体験の提供を目指す。
2025年08月12日 13時00分 公開
2025年08月12日 13時00分 更新
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