クリエイティブサーベイ（本社：東京都港区、代表取締役：石野 真吾）は、営業・カスタマーサクセス支援ソリューション「Ask One」上に「参照マジック」機能を追加した。
「参照マジック」機能の概要
Ask Oneにデータ入力すると、CRMやMAなどの自社データベースやオープンAPIから各種データをリアルタイムに参照し、「入力フォーム」を自動生成する。これにより、「何をヒアリングすべきか」を整理し、誰もが均質なヒアリングを可能とする仕組み。
想定される活用シーンは以下。
・カスタマーサクセスにおける契約更新支援機能
顧客の契約内容や直近の利用状況などをリアルタイムに取得し、顧客に応じて情報や設問を出し分け、最適なヒアリングを支援する。
たとえば、利用頻度が減少している顧客には「課題のヒアリング」、活用が進んでいる顧客には課題やニーズにフィットしたオプションサービスをレコメンドする「アップセルフォーム」など、顧客ステータスに応じたフォームを自動生成する。
・はじめて会う顧客への最適なコミュニケーション
名刺を読み込むだけで、その場で商談・契約の有無や企業情報などを参照しスクリーニングし、展示会などの現場で最適なアクションをレコメンドする。これにより、誰でも、現場ではじめて会う顧客にも最適なコミュニケーションを実現できるという。
・パートナー連携
営業の業務委託をするパートナー企業へ情報共有が容易になり、対象企業の業種や規模、契約状況、進行中の商談情報などを参照し、提案可否判定、類似事例コンテンツを提示する。また、メール、Slack、Teamsなどで自動通知も可能。
・拠点担当の采配の自動化
営業拠点や担当を細分化している企業でも、「会社名」から、法人番号、従業員規模、本社所在地などを自動的に取得、CRMから契約や商談の有無などを判定し、適切な営業に割り当て通知が可能。また、新規ターゲット顧客なら担当の日程調整ツール、商談中ならホワイトペーパー、既存顧客なら既存顧客向けの直近のリリース内容などを把握できる。これにより、人力での拠点や担当への采配が不要となり、営業開始までのタイムラグが削減される。
・その他
CRMやMAの情報の参照以外にも、天気、地図、法人情報などの公開APIや、自社サービス独自のAPIとも接続できるため下記のようなフォームを作成することも可能。
・企業名を入力すると法人情報APIから法人番号や企業規模を自動取得するフォーム
・出発地と到着地を入力すると距離やかかる時間を表示するフォーム
・プランや数量を入れると最適な見積りが算出されるカリキュレーター
・狙いたい業界や企業名を入力すると効果的な戦略をサジェストするシミュレーター
・入力されたコメントを感情解析APIに送信してネガティブ/ポジティブをラベル化するフォーム
・自社サービスのAPIに接続して自社業務を効率化するフォーム
・フォーム入力値をChatGPTが処理しその結果を活用するAI搭載フォーム
2024年04月30日 08時30分 公開
2024年04月30日 08時30分 更新
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